在暗处蠢动的黑影!佐助面临的危机!

选拔赛以丁次输给了托斯的结果结束了。此次晋级到第三次考试的一共有9名下忍，木叶忍者村的五人，砂隐的三人，还有一人是音忍。火影决定通过抽签决定第三场考试的顺序和对手，于是鸣人第一场就碰到了宁次，而鹿丸则分别要同托斯和手鞠比试两场，我爱罗和佐助将交手，而勘九郎也会碰到木叶的志乃。但是就在火影组织抽签的时候，兜偷偷潜入了佐助的病房。