沙漠中热泳

渡到达第三界层，这界层一片沙漠。渡才刚到达，便遇到多洛古，但渡与武一郎不敌，在危急关头，圣树替渡挡了一剑。由於圣树是木偶，所以没有生命危险。 此时，出现流砂，渡他们到了一条村子。而这里的统治者强迫村民在沙中游泳。 渡为救村民，决定参赛。 起初，渡用龙神手套领先，但被对手用矛招阻碍，幸好美子帮忙，胜了比赛。 可是，对手不服，用魔神决战，在武一郎和美子的帮助下，战胜敌人。 另一方面，多洛古不明为何圣树仍然活著。 而渡从村民中得知有关剑王的传说，并知道现在剑王之剑在一个大盗阿拉丁加手上。