叶冲接到电报示警

佐藤告知被停职的宫本要隐忍，同时也向宫本提出自己对清泉来港的推测，认为清泉必会对他们不利，宫本对佐藤越来越不满。电讯科接收到疑似共党电台的明码电报，纯子不以为意，叶冲却敏锐察觉也许这是发给自己的示警。叶冲安抚纯子回家，独自留下研究电报。清泉秘密告知宫本他对叶冲的调查，并点出他和佐藤的心思，命宫本为自己做事，宫本情绪激动。叶冲让何樱试着帮自己破解新发的密电，纯子缠着清泉撒娇讨要新的密码本，清泉劝纯子不要相信叶冲，并且不知会佐藤，突然裁撤电讯科人员。