春香女扮男装，万三北方卖伞

　　春香得知药房被封，急忙赶到药铺忍不住要将封条撕毁却遭到苏氏兄妹的讥讽。春香告诉半城，沈万三一定会东山再起。万三将雪娥送回周庄后来到天后庙求签，遇见春香，万三握着她的手说自己不会输的。万三遭人行骗恰好被到应天采集军资的朱元璋解围。朱元璋设计将万三钱财骗走，万三喝醉来到妓院被杨柳青认出。刘七想带着沈万三的银两逃跑被跟踪他们前来的苏氏兄妹察觉，并被暗示杀了万三才能永绝后患。　　在春香的暗助下万三夺标，苏家兄妹大喜却发现万三以个人名义竞标，恼羞成怒。万三向春香解释药方缘由，春香原谅了他。半城向万三夸耀刚买的猫眼，万三将瞎铁猫买下发现是只纯金的猫欣喜若狂。春香来找万三遇见雪娥，很羡慕雪娥，决定要做回女儿身。春香穿女装遭到众人嘲笑求雪娥帮助。　　在苏府，半城要宋典监守自盗遭到拒绝，宋典请苏半城代送礼物给春香，半城假意答应。春香从苏半城处得知沈万三到北方去卖伞，大惊。半城在宋典面前挑拨春香的不是，并归罪于沈万三。北方大旱，半城挑唆民众将万三的雨伞全部打烂，并叫小偷将万三的银子骗走。沈万三走投无路也不肯向苏半城低头。