第一个月夜

一位名叫小幡的委托人来到侦探长屋。委托内容是希望寻找失踪的哥哥。夏洛克发现事件与落语《活着的平次》极其相似，兴高采烈地接受了委托。沃森担心自从莫里亚蒂的事件后，夏洛克是否在勉强自己强颜欢笑，迈克罗夫特便向沃森讲述了夏洛克的过去。另一方面，监狱里的莫里亚蒂也找到了讲述过去的对象。