智/王国

美罗与WWD全美女子职业摔角冠军马美顺的比赛开始。美罗被美顺锻炼至极的肉体与力量压制，自己的剑术无法奏效而陷入苦战。牟利因闯入万石与高强道的对战而面临失格危机。身为议员兼大会主办者的朴武真提议，如果牟利能战胜执行委员Q，即可重返大会。另一方面，在地区预选举办期间，暗中活动的神秘组织。能实现他们愿望的“钥匙”究竟是——