上杉武士团

到访播磨港的武藏、钟卷小次郎、服部津美。那里有着以讨伐吞噬淡路岛的巨大鬼神“炮战龙·八岐大蛇”为目标的上杉武士团，以及隶属于上杉的岛津秋弘、尼子胜巳等来自各国的武士们的身影。偶然与武田武士团团长武田尚虎重逢的武藏等人，为了打听出钟卷自斋的事，试图接近上杉武士团团长上杉龙臣。然而，却被龙臣的部下直江兼龙怀疑为可疑人物……