即使是魔王，对小孩子动手也不是件好事

萨冈打倒巴尔巴洛士，救出被囚禁的涅菲。两人知道彼此的情意，内心的距离也因此缩短了。巴尔巴洛士的魔法阵，能召唤出魔族，萨冈正在调查这件事的同时，全身穿着盔甲的魔术师「亡灵」瓦雷法尔突然现身。另一方面，榭丝缇因包庇及违抗讨伐成为魔王萨冈的命令，而被无限期冻结圣骑士长的权限。