中年大叔，感动落泪

为了迎接魔法展览会的到来，格蕾丝＝宪三郎和安娜开始观摩在学生会实力数一数二的理查・贝尔索及奥古斯特・里翁的模范演习。模范演习过后，安娜试著施放的魔法导致山壁崩毁，使山壁中有著骸骨姿态的怪物「骸骨龙」现身。面对袭来的骸骨龙，理查和奥古斯特虽然立刻展开反击，但却因为攻击无法奏效而陷入苦战。这时格蕾丝＝宪三郎在两人的魔法阵上写下了某些文字……