洛伊德同S级冒险者一道不断精进。

洛伊德等人在温泉小镇不断努力修练。对自身成长空间感到担忧的克洛斯，遇见了E级冒险者林，并决定帮助他完成委托。另一方面，被蛮横贵族女性一伙人纠缠的由依，被神秘女子莉莉丝所拯救。由依被莉莉丝的强大实力所震撼，而莉莉丝则带着挑衅微笑回应「要不要来训练一下？」与此同时，为了改善支援魔法的效能，洛伊德向克蕾亚询问了有关古代魔法的事……