洛伊德，飞翔！

被称为魔王右手的军师米修尔驾驶飞船现身，并将克蕾亚掳至空中。一行人借助瑟里翁的力量行追击。洛伊德则是识破了葛利斯托的弱点，将其逼入绝境。虽成功救出了克蕾亚，然而众人却被从牢笼中放出的魔兽团团包围，进退不得。为了平息魔兽情绪，克蕾亚使出了古代魔法，不料这股力量却唤醒了上代魔王的魔力，使葛利斯托化为骇人怪物……