你要靠自己改变未来啊！晴明，千年时光的彼端

当猛再次醒来后，发现自己所在的世界在百年夜行中战败，并逐渐迈向灭亡。后来，晴明开始向猛讲述一千年前展开百年夜行的契机以及他与某个男人的相遇。那个男子名叫国仁，为了防止晴明占卜中预测到的大水灾造成灾害，他们两人携手进行治水工程，然而过程中不断发生天灾与意外，导致工程迟迟没有进展。最终，晴明推测其原因是那场大水灾已是注定发生的未来……