夜打曾头市

杨志在吴用的医治下痊愈，并与吴用冰释前嫌。呼延灼虽然掌管兵马，却并无实权，手下兵将贪生怕死，肆意妄为。宋江为生擒呼延灼，命人假扮自己来到城前刺探军情，呼延灼不知是计亲率小队人马企图夹击宋江，却被宋江活捉并压入寨中。寨中，宋江将呼延灼奉为上宾，以礼相待，并当众传讯慕容爪牙，原来对宋江下毒之人正是慕容，他命人扮作山贼，在村中下毒毒害百姓无数，以栽赃给三山好汉，宋江拿出前日截获慕容上书给蔡京的信函，慕容的阴谋不攻自破。呼延灼愿加入梁山，共同抗击这些贪官污吏。在呼延灼的帮助下，众梁山好汉攻破城门，将慕容就地正法。聚义堂上，晁盖同众好汉饮酒庆贺，让新加入梁山的好汉各司其职，厉兵秣马，为日后大举做准备。三山聚义梁山之后，又有曾头市频频来犯，不仅盗取花荣宝马，打伤刘唐，还偷袭梁山，天王晁盖率众英雄前去讨伐曾头市。宋江在梁山敬候佳音，却不知此时晁盖莽撞求胜，已中了敌人的圈套。