第一夜

公元1600年，作州的武藏（木村拓哉饰）和又八（中山裕介饰）去关原参战，但两人所属的西军大败。幸存的两人逃出战场，又八决定抛弃母亲阿杉（倍赏美津子饰）和未婚妻阿通（真木阳子饰），与阿甲（高冈早纪饰）母女住在关原附近。武藏为了将又八的消息告知阿杉，甘愿冒着被当成残兵追杀的危险，逃回宫本村。虽然见到了阿通，但也被抓了……
在西洞院西十字路口，有个京都人皆知的剑术名门吉冈流，当家是吉冈清十郎（松田翔太饰）。吉冈流因曾任足利家剑术师父，在足利将军时代被誉为天下第一。武藏到道场踢馆，弟子们没人能与其抗衡。吉冈清十郎答应一个月后的戌时，在三十三间堂和宫本武藏一较高下……