第二夜

宫本武藏（木村拓哉饰）为了出人头地，向剑豪吉冈清十郎（松田翔太饰）挑战。之前先造访枪术高人宝藏院的日观，又听从日观的建议，向最强剑术家柳生石舟斋讨教，得到「要去听原本听不见的声音」的建议。到了约定当天，宫本武藏在三十三间堂迎战吉冈清十郎，并杀了清十郎及其弟弟传七郎。吉冈一门愤慨前来寻仇……虽然武藏从此声名大噪，但当武藏得知只要德川之世延续，曾在关原参加西军落败的他，便永远都是叛军，而大受打击……因为垂松一战深受良心苛责，武藏弃剑隐居山野小屋，夜夜雕刻佛像。佐佐木小次郎（泽村一树饰）找到宫本武藏，希望武藏能与自己一战。刚好此时发生山贼大举袭击山村，武藏最后还是拔剑与小次郎共同击退盗贼。武藏决定前往岩流岛，与佐佐木小次郎比武，决定谁才是天下无双……