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有一天，右京(水谷丰)在幸子(铃木杏树)的介绍下，被一个叫羽贺(音尾琢真)的男人拜托找人。对象是，在雪茄吧偶然相遇，吸着散发着特征香味的自制雪茄的叫“工藤春马”的男人。被那个香味所吸引的羽贺，以被分了一根为契机开始了交流，但是工藤在1年前突然像烟一样消失了。另一方面，亘(反町隆史)也收到了樱子(大谷光穗)这个女人的委托去找工藤。从其他渠道收到同一人物的搜索委托的2人，在那个搜索过程中碰到了。“线索只有雪茄的香味”对于抓住云彩的难题，决定一起行动。与此同时，伊丹(川原和久)等搜查一课从1年前开始追捕的伤害致死事件的嫌疑人的遗体在山梨县的山中被发现。遗体被认为是一课追赶的叫野中(原田健二)的男人，但伊丹等人根据现场的情况判断为没有事件性。但是，尸体旁边，羽贺和樱子2人各自持有的“某物”掉落了。