相互欺骗

察觉到角田(山西惇)被补助金诈骗的右京(水谷丰)和亘(反町隆史)利用与诈骗集团取得联系的情况，开始试图抓住主犯。伪装成角田的儿子，与自称铃木的诈骗集团的一员接触的亘，为了查出藏身处，请求“雇佣”。被亘说服的铃木的口头禅，虽然成功潜入了藏身处的亘，但是因为被蒙着眼睛带走了，所以无法确定藏身处的确切位置。但是，在那里发现被认为是未成年的叫佐藤(山崎光)的少年，有几个人在软禁状态下工作。在这之中，亘从铃木那里听到了团体的老板是“传说中的骗子Z”的传闻。据说Z是个相当敏锐的人，因为超越了“传说中的骗子X”而出名。看到空隙后成功与外界取得联系的亘，右京听到这个消息后，为了给诈骗集团设置“某个陷阱”，将角田和搜查一课牵扯进来开始行动...!?