长旺被迫与黄水合作

黄水得悉长旺之计，竟如发疯一样，麦拉伦派警察追捕众人，众在车站被发现，二牛受枪伤，被黄水追至，众不肯道出长旺下落，被黄水烧死，惟八姑被黄水捉住。
长旺与若楠到达上海，登门拜访秀兰，雷老太出来挡驾，警告长旺勿破坏雷家的幸福，更将长旺全家福的油画割烂，长旺十分愤怒，若楠强拉长旺离去。
黄山得知二牛等人均被黄水烧死，悲愤莫名，盼能快些复原，为众人报仇。八姑因大受刺激而弄至神智不清，小燕劝黄山复原后同返乡下，重过平静的生活，黄山不欲小燕难过，答应完成心愿后才回乡下找小燕。
黄水被长旺出卖，恨之入骨，要求白头鹰联络上海黑帮，暗杀长旺、若楠。雷老太见长旺态度坚决，知长旺不肯罢休，劝秀兰与长旺当面说个清楚，星辉约长旺、若楠见面，派人往旅馆接长旺，时杀手刚至，扑了个空，即跟踪至酒楼，在酒楼门外埋伏。
秀兰在席间诉说当年在印尼巧遇星辉之经过。