孙刚赏识云飞

当居正求见不凡时，被其识穿身份，连忙败逃。不凡下令追杀居正全家，并散播谣言冤枉居正卖友求荣，与金人勾结，令他四处受敌。
凌通为报居正救命之恩，将亲子与居正之子云飞掉转，带云飞逃亡，终逃离险境，但居正与妻却无法逃出魔掌，葬身火海。
凌通逃命时，遗下「星魂绝谱」在路上，途人纷纷争夺，终被崆峒派掌门人楚观明夺得，据为己有。
孟霜获悉星魂死讯后，悲痛欲绝，加上刚诞下遗腹女孟菁，顿感旁徨之际，无奈接受兄长劝告，将孟菁过继与四哥孟霆，重回孟家堡生活。
高宗与金人和议后，将大部份土地割让予金人，受尽金人欺凌，令汉人过着苟且偷安的生活。
十八年来，凌通与云飞藏身在崆峒派任劳役，受尽凌辱。云飞心有不甘，要下山闯荡江湖，遭凌通大力反对，父子常因此龃龉，幸得华云表与香儿父女从中调停。
香儿与云飞青梅竹马，对他情丝早结，但云飞毫不领情，只视香儿为红颜知己。
另一方面，凌通多年来以蒙面人身份，指导云飞学武。
崆峒派弟子常设擂台比武，梦想加入号令武林的昊天门门下。八卦门司徒潜龙闯入崆峒派，在众弟子面前耀武扬威，还要以凌通的烟枪为武器，不慎将烟枪打断，云飞冒捱打之苦，硬要他赔偿。
昊天门舵主孙刚赏识云飞的骨气，成为好友，欲邀他加入昊天门，但碍于凌通反对，迫得拒绝孙刚的好意。
楚观明不忿被司徒潜龙捣乱，派人到八卦门偷取其镇邦之宝「八卦刀」，并向其门人下毒。八卦门聘试剑山庄冷晨风为担保人，主持两帮的谈判。