香儿暗恋云飞

云飞对前途心灰意冷，决回崆峒派。凌通赫然向云飞说出其身世，并言明在崆峒派忍辱负重，实望偷回当年遗失之「星魂绝谱」，使他能学到绝世武功，为父母报仇。云飞感凌通对自己之用心及爱护，誓要勤练习武。
云表见香儿对云飞情深一片，几欲撮合二人婚事，但云飞声言以创一番功业为重，将儿女私情暂且搁下，令她失望万分。
不凡派其子豪杰到崆峒派，探问其对国事之意见。观明不便表态，但修平等乘机巴结豪杰，以图在朝廷争一席位。
孟菁门在街上被慕容豪杰调戏，不能脱身，幸云飞经过调解。孟菁不顾而去，但其美艳英姿已深深吸引云飞。
孟菁找云飞请求铸造新剑「鱼肠剑」不易折断之谜，却被云飞戏弄一顿，孟菁一怒而去。
豪杰垂涎孟菁门美色，着手下安排一亲香泽，幸云飞及时赶至，施计使孟菁得保清白，孟菁渐赏识云飞之勇猛，对他渐生情愫。
观明为练成「星魂绝谱」，强抢孟菁手上「镇山神剑」，终致走火入魔，当场惨死。