小红改名周璇

子华发现小红有歌唱天份，向志辉推荐收小红为团员。小红在子华的鼓励下，终克服困难踏上舞台，开始她歌唱事业的第一步。大伟再向小红骗财，子华不虞有诈，自动提出帮助大伟。艳凤怀疑子华居心，欲试探之，怎料子华声称只当小红为细妹般看待，小红从旁窥听到，伤心失望不已。
小红首次登台时，过份紧张，致大失水准，被观众喝倒采，伤心之余，还要承受绿萍冷嘲，大表灰心。其后她得到子华支持下，激发起其奋发之心。
子华为建立小红的自信，陪她上台合唱，果令她水准奇佳，博得全场掌声，令小红信心大增。绿萍旁观下大表嫉妒。
来富见小红知名度日增，强迫她到酒家卖唱，受到酒客调戏，惊动了大亨楼建中，替小红解围。小红向建中表示感激。
日本侵略东北，战况日紧，「明月社」发起抗战筹款义演。小红有份参予，歌曲中一句「与敌人周旋于沙场上」，赢得全场掌声，在众人提议下，自此改艺名为周璇。