旻皓孤身往水寨招降

娣妹刻意安排逸轩与淑君在西洋舞会中共舞，希望两人因此重拾旧好。她见二人跳得起劲，心情兴奋。突然，娣妹见旻皓一身洋服亮相，十分惊喜。旻皓即席邀请娣妹共舞，二人跳得相当开心。
旻皓与娣妹走出花园，旻皓邀请娣妹再跳多一段舞。两人在月色之下，亲吻起来。娣妹一转身，赫然发现张保仔在柱后偷看。他伤心欲绝，跑出花园，娣妹叫不住他。
张保仔独自在酒吧内，借酒浇愁。乌素娜悄悄出现，表示娣妹已经爱上旻皓，劝张保仔死心。张保仔的情伤，触发了体内的降头，突然心痛欲裂，昏倒过去。
娣妹相当自责，她心知快要回现代香港，但仍然与旻皓发生感情，她想找旻皓说清楚，刚巧旻皓亦坦言未能在招降与爱情中，作一选择，但娣妹承认自己与旻皓及张保仔都不能相恋。旻皓闻言，只盼望招降成功。
石娇质问娣妹变节因由
素娜为张保仔解毒，但知道他仍记挂着娣妹。张保仔醒后，知道娣妹回了水寨，即离开素娜。娣妹回到水寨，被石娇质问为何倒戈相向，娣妹要求立即见张保仔。
张保仔从后出现，质疑若旻皓有心招降，何不单刀赴会。娣妹说旻皓很有诚意，但张保仔不听，他割了娣妹一小撮头发，寄给旻皓。旻皓收到娣妹的头发，决定单刀赴会。霍尔泰知道旻皓将会见张保仔后，决定借刀杀人。
旻皓与张保仔单挑
石娇等人知道旻皓会单刀赴会，正准备把他杀掉，为死去的海盗报仇，但郑一却另有主意。旻皓被幪着双眼，乘孙秀才的船来到水寨。途中，众海盗高呼要杀死旻皓，血债血偿。
娣妹欲劝张保仔放弃这段感情，但素娜出现，说娣妹只想玩弄两个男人，叫她收手。娣妹直言，这次回来，主要为招降的事，可是素娜不信，并用迷烟令娣妹晕倒。
张保仔与旻皓在密室相会，指旻皓为了娣妹，愿意孤身犯险，可见对她一往情深。但旻皓不以为然，直言是为了招降一事而来。张保仔说要他归降，必先打败他。二人大打出手。
娣妹坦言不能相爱
水寨众人在密室外，为张保仔打气。希望他能杀死旻皓，成为英雄。但石娇直言，若张保仔打输，会被天下人耻笑，若打赢，则会被娣妹憎恨一世。
娣妹醒来，想起要见张保仔，即冲出睡房，来到二人面前，欲阻止一场杀戮。她对张保仔说，自己不能与他相爱，就正如她早前与旻皓所说的。正当张保仔想为众海盗报仇之际，郑一突然出现。… ...