鲤鱼精化人形现身

素四借口收心让三十个铜钱工钱便宜了他，要心让教她写字抵数。素四要心让教她写「闷」字，小时候，心让曾教过素四学写闷字。心让握着素四的手写字，写好后二人四目交投，素四害羞急急回家，心让呆呆目送她离开。
时来风带凤三取得桑德与辽国私通密函的消息回来，太子谎称到黄河实践治水计划，实质接应凤三，项太傅已预备一套精钢制成的盔甲作保护，谁知桑烈施展蛇术在盔甲留下气味，方便日后追踪太子。
完颜敏自尽凤三悲痛
太子在船上等了多天仍未见到凤三，担心他出意外。凤三已盗取密函漏夜逃离大辽，奈何被完颜敏发现追踪而至，她要杀凤三取回密函，但武功不及凤三，反被他打败。性格刚烈的完颜敏求凤三归还密函，凤三谓各为其主，他要对太子负责，即使爱完颜敏亦不能相爱，完颜敏因无面目见父皇，拔刀自尽，凤三赶不及挽救心爱女子伤心欲绝。
凤三与太子会合后商议回京揭发桑德阴谋，但被化身为黑蛇的桑烈听到，打算对他们先下毒手，却被时来风阻止。桑烈武功胜时来风一筹，要吸去她法力之际，时来风却被一道白光所救，桑烈亦告受伤，阴谋未能得逞。桑烈在疗伤时，决定天狗食日时上船突袭太子，取回密函。桑德告知儿子，他将压龙符放在大殿之上，令到大宋皇帝心神恍惚，检阅新兵之责已交由自己代劳。
凤三求情救九千岁
心让手持一幅女子画像，向尔旦查问是否认识，素四看到恐怕身分被揭穿，薄责心让在破坏她名声。心让看见素四炒菜时，想起儿时有女孩在他家煮饭时，常用小板凳驳脚，素四告诉他那个女孩就是她，心让猛然醒觉他和女孩不只是儿时玩伴，但仍记不起二人关系。
凤三将桑德密函放入竹筒内，再用蜡封口，确保密函不被水浸湿。这时突然传来悦耳歌声，他们走出船头探望，是鲤鱼精在湖上唱歌，太子用千里眼看到鲤鱼，以为是鱼妖，于是用箭射去。可射不到鲤鱼，却射到九千岁，并捉他上船。太子欲杀之，凤三求情放生九千岁，它感谢凤三救命之恩。
勒嘉化身青鸟相伴
九千岁预测太子和凤三将有大劫，到时便有机会报恩。在船上，太子有凤三和时来风相伴，太子相信时来风是龟兹国勒嘉公主化身……