第 4 集

骊姬被申生识破奸计，竟先发制人，诬告申生等行刺她，并宣布有喜消息，令献公大为紧张。
夷吾在偶然机会下，发现献公身边太监勃鞮显露了身手，令他大为欣赏，欲拜他为师，可惜勃鞮与老烛互不相信，令他大感为难。
骊姬恐再生枝节，惟将毒害献公证据毁灭，暂将复仇计划搁置，有待腹中骨肉长大后，利用他灭晋复骊。
献公受骊姬蒙蔽，决策封她为晋国君夫人。申生初对骊姬有抗拒之心，曾拒绝承认其身份。其后以为骊姬全心归顺晋国，对其敌意渐淡。
献公接到齐国大会诸侯请柬，不甘当众承认中原霸主的地位，遂派三子到会，以增见识。
夷吾上路途中，与少年怀嬴发生磨擦，从此结下仇怨，夷吾竟向对方发施毒针。怀嬴不甘示弱，更以毒器打伤夷吾。
时西陲霸主秦穆公亦至中原，却被众诸侯视为异族蛮人，多番受到嘲讽刻薄。另一方面，秦穆公发现其女怀嬴女扮男装混入秦使行列，本大力反对，但见怀嬴已到晋国，只好让她跟随左右。