第 11 集

百里奚眼见重耳与夷吾不和，提议秦穆公利用夷吾唯利是图的性格，藉将怀嬴许配予他，引诱他出卖晋国，以利穆公并吞晋国。怀嬴不甘委屈下嫁夷吾，立向重耳求救，主动提出私奔，可惜重耳为顾存名声，当面拒绝，令怀嬴自尊大损。
夷吾误会重耳存心破坏他与怀嬴的婚事，大表气忿，与重耳决一死战。重耳不敌堕崖，怀嬴舍身相救，二人患难见真情，夷吾大表嫉妒失望。重耳与夷吾被召回国参加奚齐加冠成人之礼。
重耳被迫与怀嬴分离，大感依依不舍。另一方面，秦穆公欲静观晋国形势，故意将怀嬴的婚事搁置。骊姬为除去世子申生，暗中向他落毒，却被奚齐无意中破坏，遂再施计诬陷申生窥浴。
献公信以为真，一怒之下废去其世子之位，再将他软禁。申生获悉献公病重，欲为他煎药治病，竟误中骊姬奸计，指申生下毒弑父。申生百词莫辩，含恨自刎，临死前叮嘱重耳勿手足相残，重耳答允。