第 12 集

骊姬见申生已死，世子之位空悬，极力游说献公册立奚齐为世子。夷吾欲先下手杀死奚齐，却为重耳阻挠。
献公赏识重耳贤德才干，欲册立他为世子，但重耳恐接受后会引起风波，遂婉拒献公好意，并返回封地生活。
朝中小官梁王对宫女轻薄，被孤突揭发，欲以宫法惩罚。骊姬包庇梁王，以拉拢他联成一阵线，利用他谋朝篡位。
献公决立奚齐为世子，骊姬大表兴奋，但奚齐自觉间接害死申生，拒绝接受。骊姬以死相逼，奚齐无奈答应。
夷吾不甘世子之位被夺，联同老烛行刺奚齐，却被梁五阻截，双方展开大搏斗，夷吾不敌被擒。重耳往封地途中，受牵连误作反贼，被官兵追杀。重耳负伤而逃，途中被书生介之推相救，悉心照料，伤势日渐康复。
骊姬故意发放要将夷吾与赵衰正法的消息，引重耳回国。介之推洞察星象，发现重耳回国后，会招杀身之祸，劝他勿中圈套。重耳救弟心切，不理会劝阻。