第 13 集

正当骊姬要将夷吾等正法时，奚齐以身掩护夷吾等离去，令骊姬大怒。
夷吾成功逃脱后，还要杀奚齐泄忿，幸重耳及时赶至制止，将奚齐放回晋国。夷吾不容于晋国，欲投靠梁国，伺机借兵回国争世子之位，而重耳则打算北上，沿途招揽人才，扩大队伍，以作复兴晋室之举。
重耳赏识介之推机谋才智，欲招揽他助其成大业，可借之推视功名富贵如浮云，藉词要侍奉娘亲，拒绝其好意。其后推母明白之推本胸怀大志，极力鼓励他加入重耳的行列，之推不敢违母命。
百里奚知道夷吾重夺世子之位心切，立将他接回秦国，藉词可助他回国继位，将他软禁在宫内，伺机利用他并吞晋国。
夷吾重遇怀嬴，再向她求爱，反遭冷言相待，只好借酒消愁，乘几分酒意污辱了宫女月影。其后夷吾发现月影怀有自己骨肉，对她起杀机，幸被怀嬴无意中揭发，月影得以保存性命。