云天被害入狱

心五被调作六线门总管，留在宫中处理无聊差事，郁郁不得志。其后在朝间极力反对割辽东半岛和赔款，与众大臣辩政见时，语出大胆，因而开罪了慈禧，终被革去官职。
郭凤感到清廷日益腐败无能，引致百姓受害无穷，遂联络其他帮会推翻政府，并设法找得一批军火，伺机合力收复汉室。
马尔他他以秀夫临阵退缩，然后向朝廷虚报战绩之罪证，向他勒索巨款。云夫为息事宁人，着秀夫贿赂马尔他他。怎料秀夫不为所惧，以马尔他他多年来贪污之实例相抵，马尔他他大表心服。
福海与郭凤见心五受挫于朝廷，乘机劝他加入反清行列，但心五志向坚定，二人无奈而去。
马尔他他与秀夫朋比为奸，暗将绿营军用作演习的枪械与火药售予反清之士，藉此从中求利。当秀夫把军火暂存农家后院时，意外发生爆炸，惊动了官府。马尔他他恐东窗事发，诬控云天私运军火，令云天含冤入狱。