心五拒绝起义

马尔他他恐云天会揭发自己的罪状，着秀夫杀他灭口，但秀夫觉得云天毕竟对自己有养育之恩，不忍下手，毅然放走他。怎料云天其后被马尔他他派人截回，推下山崖，生死未卜。
心五失意于朝廷，计划开设武馆，以培养文武全才之士，为朝廷效力。毓汶恐招朝廷猜疑，大表反对。其后眼见心五满腔热诚，只好鼓励心五努力。
郭凤乘心五武馆开设之日，劝他乘机发动群众起义，心五表示对效忠清廷之心至死不渝。郭凤表示道不同不相为谋，黯然离去。
方洁自云天死后，旁徨无助，更被山贼拦途截劫，受伤倒地，幸遇上郭凤，被救回山寨养伤。
郭凤见黑虎寨中人渐对起义之举失去信心，宁过着以往打家劫舍的生活，欲实行「分化政策」，派手下混入清军中，从而劝服有志之士参予反清行动。