燕王借兵 宁王刁难

风云色变　真龙现身
朱棣率兵举行「誓师大会」，突然风起云涌下起大雨，但经道衍祝贺朱棣顺利起兵后，却无故阳光普照，加上龙形的图案在朱棣的军服上展现，士兵认定朱棣乃真命天子的吉兆。朱棣对道衍能够呼风唤雨一事啧啧称奇，道衍遂解释如何利用天然现象的配合，令士兵军心大增。
朱棣领兵攻打各地，因不少当地将领曾是他的旧部下，故统统稍作抗衡便向燕军归降；允炆决定借运送瓮妃回北平这个机会起兵反攻，急召众诸王回京，并即时罢免燕王爵位。
楚楚道出  千三下落
朱棣亲迎瓮妃灵柩，表面下令全城悼念，并于日内替先母风光大葬，实际暗派将领突袭明军，轻易迫得他们撤军，但因兵力始终有限，朱棣决定向宁王借出麾下精锐的「朵颜三卫」。朱棣出发前，不忘为楚楚准备新房间，承认当日是为了唤起她是千三的记忆，才故意将房间布置成「轻嫣翠聊」的房间一样，楚楚动容。
朱棣前往向宁王借兵的路上，发现楚楚暗中离开燕王府，她迫不得已道出自己是千三孪生妹妹的身份，并解答了他背上刺青的疑问。楚楚向朱棣透露千三已遭严进杀害，他恍然定情晶石是染上了千三的血才会变成红色，朱棣对其未有尽信千三后悔不已。朱棣延期前往借兵，三保亦把楚楚留下来，使她忆起严进的一番话……
宁王开出　借兵条件
朱棣到达宁王封地，入城时却遭其将领刁难，强将其兵器留在城外，而宁王则过了约定的时间仍迟迟未有现身，当他现身时，却带着楚楚进来。原来宁王错认楚楚作千三，一心利用她来调侃朱棣，当她得悉楚楚乃千三的孪生妹妹后，大赞她楚楚可怜的美貌。宁王以兄弟聚旧为名，拖延朱棣提出借兵的事，及后又以地方浅窄，不允朱棣带同三保进宁王府，朱棣不欲与宁王纠缠，着他开出借兵条件。宁王看上了楚楚的美貌，扬言只要朱棣把她留下，即答应借出「朵颜三卫」的兵符，更欲一亲香泽，吓得楚楚掴了他一巴掌。
永阳笑风　相约私奔
宁王一气之下表示若朱棣不砍下楚楚的手，他绝不会借出一兵一卒，朱棣为保护楚楚，不惜拉倒洽谈；其实一切尽在三保计画之内，宁王堕入他的圈套，亦不得不把兵符交出。
允炆得悉宁王与朱棣勾结，后悔当日削藩非从宁王开始，加上燕军势如破竹，耿大将军却擅守不擅攻，笑风推荐由景隆带兵五十万痛击燕军，景隆自信定获全胜，却要求先与永阳完婚……