松龄、心如初次相遇

松龄怀疑乔家村村民的死与蒲盘有关，遂往责问父亲，蒲盘表示已派荣骏跟进村民的身后事，着松龄别多管闲事，以免惹祸上身。
小翠爬到松龄家的瓦顶目睹一切，她不明白何以有人会扮狐仙吓人，甚至害死无辜村民，吉祥解释人间险恶，指小翠花了五百年的修炼才成人身，应该早日返回森林，以免她在人间闯祸。小翠忆起早年蒲盘拯救她的经过，央求吉祥让她助蒲家教训坏人、让松龄认识自己后才回去。
松龄冲动　嘲讽忠邦
魏冲带同下属把乔家村村民赶走，继而烧村，因为蒲盘曾出钱安抚村民，使高喆不禁怀疑与蒲盘有关，遂和松龄尝试查证。
忠邦设宴感激蒲盘为他安抚村民，原来忠邦得悉乔家村将会成为漕运中心，魏冲特找人假扮狐妖吓走村民，谁知酿成意外；松龄得高喆之助往打听，从众人对话中松龄误会父亲为利竟助忠邦赶绝村民。
蒲家再被御赐八大题目作来年的年画主题，故邀请忠邦往主持开笔礼，谁知松龄竟藉机会自荐画了一幅「狐群狗党」，讽刺父亲和忠邦，幸得蒲盘临时画出一幅「金玉满堂」，才得以将尴尬的场面化解。
魏冲杀人　高喆辞官
蒲盘回家质问松龄何以要嘲讽忠邦，自鸣更故意挑拨，松龄只好把不满蒲盘和忠邦勾结的事道出，蒲盘再三澄清村民之死乃意外，而计画亦未有涉及利益。
高喆誓要查出真相，遂向假扮狐妖的人入手，谁知被魏冲跟踪，协助假狐妖逃走。及后，小翠一心教训假狐妖，反而被魏冲乘机将假狐妖推落山崖。高?寻回假狐妖的尸首，并为他击鼓伸冤，指魏冲杀人，可惜因未有其他证据而无法令他入罪。高喆一气之下脱掉官服，在公堂上辞去捕头一职。
心如怒揭　自鸣恶行
小翠前往欣赏松龄和高喆以皮影戏嘲贪官泄愤的一幕，两人一时激动更将皮影戏公仔掉出戏棚外，小翠悄悄把公仔藏起来，并因此和松龄结识。
松龄以行善为名，擅自派发蒲家新制作的年画，引来家人的指摘，松龄眼看惟独蒲盘毫不动怒，认定父亲的城府甚深。咏娴则向松龄解释蒲盘的想法；后又利用激将法，令松龄主动投入画坊的工作。
迟到的松龄爬树潜进画坊，因而结识往投考女工的柳心如；心如不满自鸣考核女工时乘机轻薄，后又当场揭他有偏帮之嫌，使自鸣大为气结。