仁贵丁山救回太宗

仙童遭秦汉迷魂，欲加以施暴，窦虎寻至，秦汉巧言令色，骗过窦虎，窦虎并保荐他从军。
太宗与茂公先返长安，被赤沙道人困于赤沙阵，仁贵往救，不敌，仙童冒险相救，仁贵对她生好感。仁贵获悉丁山有天王甲可破赤沙阵，遂释放丁山，命他前往破阵，然后父子二人一起追杀宝同。仁贵、丁山杀死苏宝同，成功救回太宗。太宗命仁贵继续征西。仁贵因顾忌丁山，藉词贬他做看管粮草，并收下王敖送给丁山的三件宝物。
咬金等为使仁贵改变主意，纷纷推辞担任先锋一职，仁贵最后被迫委任秦汉，秦汉欣然答允。哈迷国王获悉樊洪贪赃枉法，派黑连度将樊家逮捕，唯樊梨花学艺未返，未被捉住。