秀美被变成老妇

世姿趁啸天受贪狼星影响而失常性时，设计使陵、仁与啸天同困石室，啸天狂性大发，欲杀陵、仁，采月及时打开石室大门，仁得以逃生，而潘馗亦赶至，制服啸天，助他运功驱邪。
广陵因此事而怀疑世姿，告知采月，一起禀明啸天，啸天不信，并对潘馗师徒三人之帮助毫不领情，下逐客令，潘馗等三人悻悻然离去。
可爱欲救走秀美，为铁山发现而捉回。铁山迫秀美服下衰老药，变成龙钟老妇，秀美因而不敢再见潘馗，欲归隐塞外，途中却遇上潘馗师徒三人，潘馗认出秀美，秀美却不相认，讹称自己乃秀美之母亲，潘馗等半信半疑。
啸天要收山、姿为徒，并授以至高道术龙虎十三式，采月相劝不果，一怒与惠儿离开龙虎山。
广陵想出办法逼秀美与潘馗相认，秀美说出山、姿身份后逃去，潘馗命陵、仁往龙虎山救啸天，自己则追踪秀美。
陵、仁遇月、儿，四人在紫霞山庄商量对策，时潘馗遭矛山派埋伏，负伤逃回。