双双和飞龙结婚

鲜卑国双双公主到贺皇帝大寿，飞龙加以接待，二人同游山玩水，感情日增。三太子为害飞龙，与鲜卑使臣合谋毒害双双，使她长眠不起，飞龙对此甚为忧心，太医推荐初平或可救治双双，飞龙亲到狱中释放初平，带他入宫，初平终将双双医好，飞龙感激之余，留初平在宫中。
初平派人往联络初起，但初起已因水灾而不知所踪。初平忧心不已。另一方面，双双因初平平易近人、英俊幽默所吸引，对他渐生爱意。
双双对初平感情日增，飞龙醋意大生，对初平警告一番，初平为免多生事端，主动疏离双双，双双大为不满。
皇帝六十大寿宴会上，当众宣布册立二太子为储君，飞龙晴天霹雳，一时难以承受此打击，往质问皇帝，一时激动错手将他杀死，初平刚巧撞见，飞龙要他加以隐瞒，初平不肯，飞龙假意放走初平，但却暗中跟踪初平，乘其不备，将初平打下山崖。
初平跌下山崖，遭七仙女所救，七仙女告知初平其前世身份，助他恢复法力，并谓初平只要找回天灵剑，便可重返天庭。
另一方面，二太子登位为皇，飞龙失势，壮志消沉，双双由怜生爱，加上初平音讯全无，终下嫁飞龙。