太子发动政变

天宝潜入宫中刺探山西赈灾白银失窃案的情报，结果被太子的侍卫追捕，幸得胤禛出手帮忙天宝才能成功逃脱。天宝回到胤禛的住处后，便将太子的罪行告知。胤禛知道案件与太子有关，心中不禁忐忑不安，并为应否揭发太子的罪行而感到犹豫不决。
翌日，胤禛决定找寻思道询问意见，胤禛因为不想公开自己的身分，便以猫作比喻。思道一听胤禛的说话便知是和太子有关，便借此比喻劝胤禛揭发太子的罪行，但是胤禛念在兄弟之情，最后亦没有向康熙揭发此事。
慕雪查访　孤儿行踪
京城的贫民区出现孤儿失踪案件，慕雪担心孤儿院的小孩便赶到贫民区，却遇上胤禩的手下，慕雪误会胤禩等人就是孤儿失踪案的主谋，便即场与胤禩的手下大打出手。
慕雪落败被擒，但胤禩却带慕雪到新建的孤儿院，原来胤禩为了安置京城的孤儿，便出钱兴建新的孤儿院，并且派人将城中的孤儿全部带回来加以照顾。慕雪知道自己误会胤禩后连忙道歉，亦因此机会与胤禩加深认识，并且对他的贤能感到崇拜。
为避追究　太子作乱
胤禩派人秘密调查山西一案终有所收获，并在山西知县的家人手上得到了揭发太子罪行的告密信。胤禩以此信要胁太子，迫使他亲自向康熙自首。想不到东窗事发的太子担心山西一案被揭发，康熙一定会追究到底，于是暗中找手握宫中军权的索额图商议，而索额图竟然提议太子发动政变，以提早接掌皇位摆平此事。
太子虽然对发动政变一事感到害怕，但为了保住继承人之位，便决定跟随索额图的计划，并调动御林军包围紫禁城。
羹尧出手　斩杀统领
冯鹰见御林军出现异动，便即时向胤禛汇报，胤禛听后大约猜测到太子知道事败，欲趁罪状公开前向康熙迫宫登位。
为了保护康熙，胤禛便带同冯鹰及羹尧一起阻止御林军入宫，但御林军为了完成太子所交付的任务，竟然漠视胤禛的劝阻。羹尧见形势危急，竟然私自出手斩杀御林军统领，终令胤禛成功镇压叛乱。
另一方面，索额图亦为入宫发动政变整装待发，却收到康熙送来的家乡水饺，索额图因此明白一切行动已在康熙掌握之中，最后决定放弃迫宫大计。
康熙激动　欲杀太子
太子发动的政变最后以失败告终，而胤禛亦与太子一起入宫面见康熙，康熙为太子发动政变一事感到相当气愤，打算亲手即场处决太子。胤禛见状便向康熙求情，却反被康熙责备。… ...